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Paso 7: Pruebe y evalúe su panel de control
El séptimo paso para crear un impresionante tablero de Excel es probar y evaluar su tablero. La prueba y evaluación es el proceso de comprobar si su panel de control funciona correctamente, con precisión y de acuerdo con sus objetivos y audiencia. Al probar y evaluar su tablero, puede encontrar y corregir cualquier error, falla o problema que pueda existir en su tablero.
Estas son algunas formas de probar y evaluar el panel:
- Utilice los datos de prueba para comprobar que las visualizaciones, las mediciones y los modelos de datos funcionan correctamente y producen los valores esperados. Puede usar las características Data Validation, Formula Auditing o Error Checking para ayudarle a probar los datos.
- Use escenarios de prueba para comprobar si el panel es interactivo y responde a las entradas o acciones del usuario. Puede usar las funciones Test Mode, Debug Mode o Step Through para ayudarle a probar su interactividad.
- Utilice criterios de evaluación para comprobar si su panel es eficaz y cumple con sus objetivos y audiencia. Puede usar Feedback, Survey o Rating funciones para ayudarle a evaluar su panel.
Ejemplo: En el caso de un cuadro de mando de ventas, las formas de probar y evaluar el cuadro de mando son:
- Utilice los datos de prueba para comprobar si el gráfico de líneas muestra correctamente las tendencias de ventas mensuales, el gráfico de barras muestra correctamente las ventas por producto, categoría y región, y el gráfico circular muestra correctamente el porcentaje de logro objetivo y el crecimiento anual de las ventas.
- Mediante el uso de escenarios de prueba para comprobar si la segmentación de datos puede filtrar los datos por producto, categoría o región seleccionados, los controles de formulario pueden controlar los objetivos de ventas deseados, los hipervínculos pueden moverse a hojas de cálculo que contienen datos de ventas y las macros pueden actualizar los paneles con los datos más recientes.
- Utilice los criterios de evaluación para comprobar si el panel proporciona una visión general del rendimiento de las ventas de la empresa, responde a preguntas clave relacionadas con las ventas, realiza un seguimiento de las métricas de ventas importantes y se ajusta a las necesidades y preferencias de los gerentes de ventas y los ejecutivos de la empresa.
Paso 8: Comparte y actualiza tu panel de control
El octavo y último paso para crear un impresionante tablero de Excel es compartir y actualizar su tablero. Compartir y actualizar es el proceso de distribuir y mantener el panel para que siga siendo relevante, preciso y útil. Al compartir y actualizar su tablero, puede llegar a un público más amplio, mejorar la colaboración y aumentar el valor de su tablero.
Estas son algunas formas de compartir y actualizar el panel de control:
- Utilice el formato de archivo adecuado para almacenar y enviar su panel, como XLSX, PDF o HTML. Puede usar la función Save As, Export o Publish para ayudarle a compartir sus archivos.
- Utilice la plataforma adecuada para compartir y mostrar su panel de control, como el correo electrónico, el sitio web o la aplicación. Puedes usar las funciones de Share, Embed o Link para ayudarte a compartir tu plataforma.
- Utilice la programación adecuada para actualizar y refrescar el panel, por ejemplo, diaria, semanal o mensual. Puede usar Refresh, Schedule o Automate funciones para ayudarle a actualizar su panel.
Ejemplo: En el caso de un panel de ventas, las formas de compartir y actualizar el panel son:
- Utilice el formato de archivo XLSX para guardar y enviar paneles a los gerentes de ventas y ejecutivos de la empresa mediante las funciones Save As y Email.
- Utilice la plataforma del sitio web para compartir y mostrar paneles al público utilizando funciones de Publish y Embed.
- Utilice una programación mensual para actualizar y refrescar los paneles con los datos de ventas más recientes mediante el uso de Refresh y Schedule funciones.
Conclusión
Los tableros de Excel son una herramienta muy útil para mostrar datos importantes de manera visual y concisa. Con los tableros de Excel, puede realizar un seguimiento del rendimiento, identificar tendencias, medir objetivos y tomar mejores decisiones. Los tableros de Excel también se pueden personalizar según sus necesidades y preferencias, por lo que puede crear tableros que se ajusten a sus objetivos y audiencia.