Cómo crear un impresionante tablero de Excel en 8 sencillos pasos

Paso 4: Elegir el tipo de visualización adecuado

El cuarto paso para crear un impresionante tablero de Excel es elegir el tipo de visualización adecuado para sus datos. Las visualizaciones son formas de presentar los datos gráficamente, como gráficos, tablas o mapas. Con las visualizaciones, puede resaltar patrones, tendencias, relaciones o anomalías en los datos. También puede hacer que su tablero sea más atractivo y fácil de entender para su audiencia.

Sin embargo, no todos los tipos de visualización son adecuados para todos los tipos de datos. Debe elegir el tipo de visualización que se ajuste al propósito, la audiencia y el contexto de su panel. También hay que tener en cuenta factores como la cantidad de datos, las dimensiones de los datos y el mensaje que se quiere transmitir.

Estas son algunas pautas generales para elegir el tipo de visualización adecuado:

• Para mostrar datos categóricos, como productos, categorías o regiones, puede utilizar gráficos de barras, circulares o de anillos.
• Para mostrar datos temporales, como fechas, meses o años, puede utilizar gráficos de líneas, áreas o splines.
• Para mostrar datos numéricos, como el precio, la cantidad o las ventas, puede utilizar columnas, histogramas o gráficos de Pareto.
• Para mostrar datos jerárquicos, como subcategorías, subregiones o subproductos, puede utilizar gráficos de árbol, diagrama de rectángulos o rayos solares.
• Para mostrar datos geográficos, como países, provincias o ciudades, puede utilizar mapas, mapas de calor o mapas de burbujas.
• Para mostrar datos correlacionales, como la relación entre dos variables, puede utilizar gráficos de dispersión, burbujas o radar.

Puede crear sus visualizaciones mediante las características Charts, PivotCharts o Power View en Excel. Puede elegir el tipo de visualización que desee en la galería disponible o puede crear la visualización mediante la función Custom Chart. También puede utilizar Format, Design o Layout entidades para cambiar los colores, los estilos o los elementos de la visualización.

Ejemplo: En el caso de un panel de ventas, el tipo de visualización seleccionado para los datos de ventas es:

• Gráfico de líneas para mostrar la tendencia de ventas mensuales de la empresa.
• El gráfico de barras muestra las ventas por producto, categoría y región.
• Gráfico circular para mostrar el porcentaje de logro de objetivos y el crecimiento anual de las ventas.

Para crear la visualización, los pasos que se pueden realizar son:

• Cree un gráfico de líneas utilizando la función Charts y seleccionando Line Chart en la galería.
• Agregue las columnas Date y Total Sales como los ejes X e Y del gráfico de líneas.
• Cambie el color, el estilo y el título de un gráfico de líneas utilizando las características Format, Design o Layout.
• Cree un gráfico de barras utilizando la función PivotCharts y seleccionando Bar Chart en la galería.
• Agregue las columnas Product, Category y Region como eje X y Sales por Product, Sales per Category y Sales per Region como eje Y del gráfico de barras.
• Cambie el color, el estilo y el título de un gráfico de barras mediante las características Format, Design o Layout.
• Cree un gráfico circular utilizando la función Charts y seleccionando Pie Chart en la galería.
• Agregue las columnas Target Achievement y Yearly Growth como los ejes X e Y del gráfico circular.
• Cambie el color, el estilo y el título de un gráfico circular mediante las características Format, Design o Layout.

Paso 5: Diseña tu panel de control

El quinto paso para crear un impresionante tablero de Excel es armar el diseño de su tablero. El diseño es la forma en que se organizan las visualizaciones, el texto u otros elementos en una hoja de cálculo de Excel. Al armar un buen diseño, puede hacer que su tablero sea más ordenado, organizado y fácil de navegar. También puede mejorar la estética y la legibilidad de su tablero.

Aquí hay algunas pautas generales para armar un buen diseño:

• Utilice cuadrículas para ayudarle a alinear sus visualizaciones de forma ordenada y coherente. Puede utilizar la función Align, Distribute o Snap to Grid para ayudarle a organizar la cuadrícula.
• Utiliza el espacio en blanco para crear distancia entre tus visualizaciones y evita que parezca desordenada o llena. Puedes usar Margins, Padding o Spacing funciones para ayudarte a organizar tu espacio libre.
• Utilice el color para crear un contraste entre la visualización y el fondo. Puede utilizar la función Theme, Color o Fill para ayudarle a establecer los colores.
• Utilice el tamaño para crear una jerarquía entre las visualizaciones y resaltar las más importantes. Puedes usar la función Size, Scale o Resize para ayudarte a establecer tu talla.
• Utilice texto para proporcionar títulos, etiquetas o leyendas para las visualizaciones y explique lo que muestran. Puedes usar las funciones Font, Text Box o Shape para ayudarte a organizar tu texto.

Ejemplo: En el caso de un panel de ventas, el diseño del panel es el siguiente:

• Utilice una cuadrícula de 3×3 para alinear las visualizaciones de forma ordenada y coherente.
• Utilice el espacio para crear distancia entre las visualizaciones y evitar el desorden o la llenura.
• Utilice el azul para crear contraste entre la visualización y un fondo blanco.
• Utilice un tamaño grande para los gráficos de líneas que muestran las tendencias de ventas mensuales, un tamaño mediano para los gráficos de barras que muestran las ventas por producto, categoría y región, y un tamaño pequeño para los gráficos circulares que muestran el porcentaje de logro de objetivos y el crecimiento anual de las ventas.
• Utilice texto para proporcionar títulos de paneles, etiquetas de ejes y leyendas gráficas.

Paso 6: Haz que tu panel de control sea interactivo

El sexto paso para crear un impresionante tablero de Excel es hacer que su tablero sea interactivo. Interactivo significa que el panel puede responder a las entradas o acciones de los usuarios, como hacer clic, deslizar el dedo o seleccionar. Al hacer que su tablero sea interactivo, puede hacer que su tablero sea más dinámico, flexible y atractivo. También puede proporcionar una experiencia mejor y más rica a su audiencia.

Estas son algunas formas de hacer que su panel de control sea interactivo:

• Utilice segmentaciones de datos para permitir a los usuarios filtrar los datos en función de criterios específicos, como el producto, la categoría o la región. Puede usar la función Slicer o Timeline para agregar una segmentación de datos a su panel.
• Utilice los controles de formulario para permitir que los usuarios controlen valores u opciones específicos, como destinos, intervalos o escenarios. Puede usar la función Form Controls o ActiveX Controls para agregar controles de formulario a su panel.
• Utilice hipervínculos para permitir que los usuarios se muevan entre diferentes hojas de cálculo, archivos o sitios web. Puede utilizar la función Hyperlink o Link para agregar hipervínculos a su panel de control.
• Utilice macros para permitir que los usuarios realicen tareas o procesos específicos, como importar datos, actualizar paneles o enviar correos electrónicos. Puede usar Macro o VBA funciones para agregar macros a su tablero.

Ejemplo: En el caso de un cuadro de mando de ventas, las formas de crear un cuadro de mando interactivo son:

• Agregue una segmentación de datos para filtrar los datos por producto, categoría o región mediante la función Slicer.
• Agregue un control de formulario para controlar los objetivos de ventas mediante la característica Form Controls.
• Agregue un hipervínculo para desplazarse a una hoja de cálculo que contenga datos de ventas mediante la característica Hyperlink.
• Agregue macros para actualizar el panel mediante la función Macro.