Excel-Dashboards sind leistungsstarke und interaktive Datenvisualisierungstools, mit denen Sie wichtige Informationen prägnant und ansprechend präsentieren können. Mit Excel-Dashboards können Sie Leistungskennzahlen verfolgen, Trends identifizieren, Daten analysieren und Entscheidungen auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse treffen.
Das Erstellen eines großartigen Excel-Dashboards ist jedoch nicht so einfach wie das Einfügen mehrerer Diagramme und Tabellen in ein Arbeitsblatt. Sie müssen Ihr Dashboard planen, entwerfen und optimieren, um Ihren Zielen und Ihrer Zielgruppe gerecht zu werden. Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihr Dashboard leicht zu verstehen, zu navigieren und zu aktualisieren ist.
In diesem Artikel zeigt Ihnen Nyemin, wie Sie in 8 einfachen Schritten ein beeindruckendes Excel-Dashboard erstellen. Bardimin wird ein Beispiel für ein Vertriebs-Dashboard verwenden, das monatliche Verkaufsdaten eines Unternehmens anzeigt. Sie können die folgenden Schritte ausführen, um Ihr Dashboard mit Ihren Daten zu erstellen.
Schritt 1: Definieren Sie Ihre Dashboard-Ziele und -Zielgruppe
Der erste Schritt bei der Erstellung eines beeindruckenden Excel-Dashboards besteht darin, den Zweck und die Zielgruppe Ihres Dashboards zu definieren. Sie müssen die folgenden Fragen beantworten:
- Was ist der Hauptzweck Ihres Dashboards? Was möchten Sie mit Ihrem Dashboard erreichen?
- Wer ist die Hauptzielgruppe Ihres Dashboards? Wer wird Ihr Dashboard sehen und verwenden?
- Was sind die wichtigsten Fragen, die Sie mit Ihrem Dashboard beantwortet haben möchten? Was möchten Sie Ihrem Publikum vermitteln?
- Was sind die wichtigsten Kennzahlen, die Sie mit Ihrem Dashboard verfolgen möchten? Was möchten Sie mit Ihrem Dashboard messen und überwachen?
Wenn Sie diese Fragen beantworten, können Sie den Umfang, den Inhalt und das Layout Ihres Dashboards bestimmen. Sie können Ihr Dashboard auch an die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Zielgruppe anpassen.
Beispiel: Im Falle eines Vertriebs-Dashboards besteht der Hauptzweck des Dashboards darin, die Vertriebsleistung des Unternehmens zusammenzufassen. Die Hauptzielgruppe des Dashboards sind Vertriebsleiter und Führungskräfte von Unternehmen. Die wichtigsten Fragen, die Sie mit Dashboards beantworten möchten, sind:
- Wie sieht die monatliche Umsatzentwicklung des Unternehmens aus?
- Was sind die meistverkauften und schlechtesten Produkte, Kategorien und Gebiete des Unternehmens?
- Wie sieht die Umsatzentwicklung des Unternehmens im Vergleich zum Ziel und zum Vorjahr aus?
- Was sind die Faktoren, die den Umsatz des Unternehmens beeinflussen?
Die wichtigsten Metriken, die Sie mit Dashboards verfolgen möchten, sind:
- Gesamtumsatz
- Umsatz pro Produkt
- Umsatz pro Kategorie
- Umsatz pro Region
- Prozentsatz der Zielerreichung
- Jährliches Umsatzwachstum
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Schritt 2: Sammeln und organisieren Sie Ihre Daten
Der zweite Schritt bei der Erstellung eines beeindruckenden Excel-Dashboards ist das Sammeln und Organisieren Ihrer Daten. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Daten vollständig, genau und für die Ziele und die Zielgruppe Ihres Dashboards relevant sind. Sie müssen auch sicherstellen, dass Ihre Daten gut strukturiert und für Excel leicht zugänglich sind.
Sie können Ihre Daten aus einer Vielzahl von Quellen sammeln, z. B. aus Datenbanken, Textdateien, CSV-Dateien, Excel-Dateien oder Webanwendungen. Sie können Ihre Daten in Excel importieren, indem Sie die Funktionen Get & Transform Data (Power Query) oder Data Connection verwenden. Sie können Ihre Daten auch manuell in ein Excel-Arbeitsblatt eingeben, dies wird jedoch nicht empfohlen, da es fehleranfällig und ineffizient ist.
Sobald Sie Ihre Daten gesammelt haben, müssen Sie sie so organisieren, dass Sie sie leicht analysieren und visualisieren können. Sie müssen Ihre Daten von Duplikaten, Fehlern, fehlenden Werten oder Inkonsistenzen befreien. Außerdem müssen Sie Ihre Daten normalisieren, indem Sie geeignete Formatierungen wie Datumsangaben, Zahlen oder Text verwenden. Außerdem müssen Sie Ihre Daten mit der Funktion Format as Table in eine Excel-Tabelle konvertieren. Mithilfe von Excel-Tabellen können Sie Funktionen wie Filter, Sortierung, Datenüberprüfung und strukturierte Verweise nutzen.
Beispiel: Bei einem Vertriebs-Dashboard werden die monatlichen Umsatzdaten des Unternehmens für jeden Monat in einer separaten Excel-Datei gespeichert. Die Daten haben die folgenden Spalten:
- Datum
- Produkt
- Kategorie
- Region
- Preis
- Menge
- Umsatz
- Ziel
- Vorjahr
Um die Daten zu sammeln und zu organisieren, können folgende Schritte ausgeführt werden:
- Importieren Sie alle Excel-Dateien in ein Excel-Arbeitsblatt, indem Sie die Funktion Get & Transform Data (Power Query) verwenden.
- Kombinieren Sie alle Excel-Dateien in einer Tabelle, indem Sie die Funktion Append Queries verwenden.
- Bereinigen Sie Daten von Duplikaten, Fehlern, fehlenden Werten oder Inkonsistenzen, indem Sie Features Remove Rows, Replace Values, Fill oder andere verwenden.
- Normalisieren Sie Daten mithilfe geeigneter Formatierungen, z. B. Datumsangaben, Zahlen oder Text, mithilfe der Funktion Change Type.
- Konvertieren Sie die Daten in eine Excel-Tabelle, indem Sie das Feature Format as Table verwenden und die Tabelle als SalesData benennen.
Schritt 3: Erstellen Ihres Datenmodells
Der dritte Schritt bei der Erstellung eines beeindruckenden Excel-Dashboards besteht darin, Ihre Daten zu modellieren. Ein Datenmodell ist eine Sammlung von Tabellen, Spalten, Beziehungen und Messungen, die zum Analysieren und Visualisieren Ihrer Daten verwendet werden. Durch die Erstellung eines Datenmodells können Sie Ihre Daten aus mehreren Quellen korrelieren, komplexe Messungen durchführen und Ihre Daten basierend auf verschiedenen Attributen gruppieren.
Sie können Ihre Daten modellieren, indem Sie die Features Data Model oder Power Pivot in Excel verwenden. Sie können Ihrem Datenmodell Tabellen, Spalten, Beziehungen und Messwerte hinzufügen, indem Sie die Funktionen Add to Data Model, Create Relationship oder New Measure verwenden. Sie können auch die Funktion Power Pivot verwenden, um Ihr Datenmodell einfacher zu verwalten und zu ändern.
Beispiel: Im Falle eines Vertriebs-Dashboards besteht das Datenmodell aus einer Haupttabelle, nämlich SalesData, die die monatlichen Umsatzdaten des Unternehmens enthält. Das Datenmodell verfügt auch über mehrere Messungen, die zur Berechnung von Verkaufskennzahlen verwendet werden, z. B.:
- Total Sales = SUM(SalesData[Sales])
- Sales per Product = SUMX(VALUES(SalesData[Product]), [Total Sales])
- Sales per Category = SUMX(VALUES(SalesData[Category]), [Total Sales])
- Sales per Region = SUMX(VALUES(SalesData[Region]), [Total Sales])
- Target Achievement = DIVIDE([Total Sales], SUM(SalesData[Target]), 0)
- Yearly Growth = DIVIDE([Total Sales] – CALCULATE([Total Sales] SAMEPERIODLASTYEAR(SalesData[Date])), CALCULATE([Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR(SalesData[Date])),0)
Um ein Datenmodell zu erstellen, sind die folgenden Schritte erforderlich:
- Fügen Sie dem Datenmodell die SalesData-Tabelle hinzu, indem Sie das Feature Add to Data Model verwenden.
- Nehmen Sie die obigen Messungen mit der Funktion New Measure vor.
- Verwenden Sie die Funktion Power Pivot, um Datenmodelle einfacher zu verwalten und zu ändern.